Иллюстрация: ChatGPT
Авторы: Фролов Владимир Николаевич, Доктор экономических наук, профессор,
Научный руководитель АО «Цифровая Динамика».
Романчук Алексей Петрович, Генеральный директор АО «Цифровая Динамика»,
Главный IT-архитектор платформы Banking-as-a-Service
Дорофеев Андрей Викторович, Директор по развитию АО «Цифровая Динамика»
От редакции
Редакция «Клуба Наций» с непрестанным интересом следит за росийским финтех проектом «Цифровая динамика». По мнению нашего коллектива, это один из уникальных случаев технологического опережения, открывающий перспективные возможности перед мировыми игроками финансового рынка, вне зависимости от размера игрока и его юрисдикции. Прежде всего, это шанс для развивающихся стран, заинтересованных в быстром построении надежной, малозатратной, и при этом суперсовременной цифровой универсальной банковской системы.
Что происходит сейчас на банковском рынке Российской Федерации?
Буквально все последние дни в российском финтех-сообществе не утихают разговоры по поводу исследования агентства Frank RG о лояльности банковских клиентов. Казалось бы, десятки лет клиенты обслуживались в одном банке и вдруг превратились в «сайгаков» (клиент, стремительно меняющий используемые сервисы или контрагентов, профессиональный слэнг — прим. ред), стремительно и массово перескакивают от банка к банку, наплевав на всякую лояльность. По сути, речь идёт о выборе покупателем на рынке более выгодных для себя услуг — удобства, скорости, многофункциональности и прозрачности в обслуживании. А это всё может быть обеспечено лишь наиболее современным уровнем самого технологически продвинутого банка. Последние достижения в мире финансовых инноваций и привели к такой подвижности рыночных предпочтений.
Во-первых, традиционные банки, пожалуй, навсегда отстали от новой волны цифровых банков. Консервативный топ-менеджмент, архаичная IT-архитектура, бремя офисов и многочисленного персонала – вот неполный набор хронических болезней банков старой формации, которые мешают им конкурировать с молодыми и дерзкими финансовыми революционерами.
Во-вторых, в условиях кризиса в отличии от стабильной рыночной ситуации поведение вкладчиков кардинально меняется. В кризис клиенты легче меняют банк, особенно сейчас, когда все финансовые сервисы находятся что называется на ладони. Для того, чтобы открыть банковский счёт в 2025г. достаточно просто скачать мобильное приложение, выбрать новый продукт, и вуаля — ты стал клиентом нового для себя банка, не вставая с дивана.
А вот удержать клиентов аналоговым банкирам становится всё сложнее и дороже. Особенно на старой IT-инфраструктуре, построенной десятилетия назад, архаичных технологиях, да при неповоротливом менеджменте, годами выбирающем решения тогда, когда в условиях рыночной и геополитической турбулентности нужны срочные и своевременные действия. А неповоротливые динозавры не приспособлены к такой скорости. В результате новые цифровые банки стремительно обходят традиционные благодаря высокому уровню сервиса, быстрой цифровой адаптации, практически мгновенному расширению продуктовой линейки и беспрецедентно низким издержкам.
Старожилы банковской индустрии лишь публично жалуются, что современные онлайн-банки представляют реальную угрозу их стабильности, покушаются на их клиентскую базу вместо того, чтобы самим заняться повышением уровня сервиса и интеграцией новейших IT-технологий для быстрой цифровой трансформации. Таких, например, как Embedded Finance (встроенные финансы) и Banking-as-a-Service (Банк-как-Сервис).
Вернёмся к «сайгакам». Так на банковском сленге называют клиентов, которые постоянно ищут на рынке самые продвинутые, выгодные для себя финансовые услуги и с лёгкостью уходят из банков не способных удовлетворить современные запросы смарт-клиентов. Это наиболее образованные, успешные, финансово грамотные люди из современного мира бизнеса. Они активно влияют на других банковских клиентов, являются для них примером и в итоге формируют предпочтения клиентского выбора. Показательный пример — это OZON банк, который почти мгновенно привлёк свыше 30 млн клиентов, предложив рынку более привлекательные сервисы. Но он также находится и под самым большим давлением, впрочем, как и другие онлайн-банки, так как при появлении новых более технологичных и функциональных банков рассчитывать на лояльность «сайгаков» они не могут. Так как в любой момент ловцы выгоды и инноваций уведут за собой всё стадо других менее финансово подкованных граждан.
Банки маркетплейсов и крупных IT-гигантов, продемонстрировав за последний год стремительный рост, тем самым фактически ставят многие традиционные банки на грань выживания. И последним, чтобы не уйти в небытие, нужно срочно искать ответ на этот вызов, который в общем-то лежит на поверхности. Это оперативное внедрение готовых, самых современных финтех-решений, к которым, в первую очередь, относится IT-платформа Banking-as-a-Service.
О возможности IT-платформы Banking-as-a-Service
Оценим с точки зрения создания цифровых финансовых продуктов для клиентов, IT-платформа BaaS одинаково хорошо приспособлена для использования и для B2B сегмента, и для B2C, и для C2C. Такой успешный опыт использования BaaS-платформы уже есть и в России, и за рубежом. Поэтому любой набор цифровых активов, любую конфигурацию бизнеса, на котором остановится банк или оператор финансовой экосистемы, для любого типа клиентов и бизнес-модели — стабильно и эффективно поддержит IT-платформа Banking-as-a-Service.
Более того, с технологией BaaS к финансовой экосистеме возможно подключать через API (Application Programing Interface – с англ. Интерфейс прикладного программирования) практически неограниченное число участников рынка: брокеров, девелоперов, трейдеров, самые разные маркетплейсы, участников рынка по обороту имущественных активов, а также собственно разработчиков IT-продуктов. API помогает стремительно нарастить клиентскую базу и на порядок снизить стоимость привлечения клиентов. Банк, работающий на платформе Banking-as-a-Service, становится гигантским спрутом, который пускает свои сервисные щупальцы по рынку и скрепляет всех участников в свою единую финансовую экосистему. По прогнозам аналитического агентства Juniper Research, к 2027 году 60% банков будут получать доход от партнерств, основанных на API.
Поскольку BaaS-платформа позиционируется как мощный движок высокотехнологичного цифрового банка с открытым API, то для финансовых операторов открываются несколько вариантов дополнительных продуктовых линеек для клиентов, помимо базовых банковских потребностей (ДБО, карточного процессинга и пр.):
- интеграция товарных и финансовых маркетплейсов в свою экосистему за счет API;
токенизация различных имущественных активов в формате ЦФА (например, гигабайты, киловатт/часы, квадратные метры, драгметаллы, удобрения, сельхоз продукция, природные ресурсы и пр.); - центр кристаллизации финтеха – присутствие на рынке финансовой экосистемы с мощным API фактически позволяет значительно снизить порог выхода на рынок различных финтех-команд разработчиков;
- трансграничные операции на базе токенизированных и фиатных активов;
- бартерные цепочки за счет возможностей конвертации одних токенизированных активов в другие.
В отличие от традиционных банков, скованных устаревшими IT-системами, цифровые банки используют микросервисы на основе API для обеспечения бесперебойного обслуживания. По оценке международного консалтингового агентства Gartner [1], уже сейчас 85% вновь выходящих на рынок банков используют открытые API для платежей в режиме реального времени и обмена данными. А в сочетании с облачными технологиями банки снижают затраты на инфраструктуру на 50% и обеспечивают глобальное масштабирование. Для примера, латиноамериканский цифровой банк Nu обслуживает 114 млн пользователей в Бразилии, Колумбии и Мексике через AWS (Amazon Web Services). По данным McKinsey, 70% банков в настоящее время отдают приоритет облачным архитектурам для повышения масштабируемости и инноваций.
Благодаря мощному API ведущие банки превращаются в финансовые экосистемы, бесшовно соединяя различные сервисы. Так, SeaBank (Индонезия) объединяет электронную коммерцию и страхование, MultiBank Group запускает токенизацию элитной недвижимости на 3 млрд долларов США в ОАЭ.
А в России помимо пионеров необанкинга «Т-банка» (до 2024г. «Тинькофф Банк») и онлайн-банка для предпринимателей «ТОЧКА», «Контур. Банк» выводит свою цифровую экосистему для бизнеса [2], которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. Но наиболее заметными в РФ за последний год стали ориентированные в первую очередь на розничных клиентов онлайн-банки при маркетплейсах: «Яндекс Банк», «Вайлдберриз Банк» и «ОЗОН Банк», успевший превратиться в системно значимую финансовую организацию на рынке платежных услуг страны в марте 2025г. [3]
Несмотря на заметные результаты «ОЗОН Банк» является всего лишь карманным банком одного из маркетплейсов. В то время как потенциальный оператор финансовой экосистемы на базе IT-платформы Banking-as-a-Service может объединять через API множество банков, страховых и лизинговых компаний, брокеров, маркетплейсов и т.д. И если ОЗОН не будет стремительно бежать вперёд, а топтаться на месте, то его обойдут другие, более дерзкие игроки финтех-индустрии, в том числе за счёт предложения более широкого спектра продуктов и сервисов для клиентов.
Одним из таких, пожалуй, самых востребованных сервисов в нашей стране являются трансграничные платежи. Но объективно на сегодняшний момент все предлагаемые банковскими игроками в России инструменты по трансграничным платежам весьма нестабильны, мало конструктивны и рискованны. А последние заявления лидеров западных стран подчёркивают, что давление на финансовые институты и сделки с РФ будут только усиливаться, и, в результате, будут сокращаться имеющиеся на сегодня возможности для международных денежных переводов. Поэтому технология Bank-as-a-Service, используемая в трансграничных платежах, будет актуальна для всех участников ВЭД в России.
О вариантах бизнес-архитектуры финансовой экосистемы на базе IT-решения Banking-as-a-Service
Для запуска финансовой экосистемы в России достаточно будет лицензии НКО (небанковской кредитной организации), либо, разумеется, универсальной банковской лицензии. Главные бигтехи страны (Яндекс, Вайлдбериз, ОЗОН, СКБ Контур), а также девелопер Самолёт для этой задачи пошли по пути приобретения действующих банков с лицензиями ЦБ РФ с целью интеграции финансовых услуг в свой корневой бизнес. Часто для увеличения капитализации бизнеса (по существующим оценками от 3-х до 5 раз), имеет смысл создавать вместе с разработчиками таких систем совместные предприятия, фактически превращая финтех проект в IT-компанию.
Например, в эмирате Дубай сейчас стартует проект по токенизации элитной недвижимости, который объединяет кредитную организацию MultiBank Group, крупнейшего локального девелопера MAG и технологическую компанию Mavryk. В рамках соглашения застройщик MAG предоставит для токенизации свой пул недвижимости премиум-класса, в то время как IT-интегратор Mavryk программное обеспечение для поддержки выпуска активов в сети и интеграции DeF (цифровых финансов), а магнат в области онлайн-трейдинга MultiBank Group будет осуществлять надзор за соблюдением нормативных требований, ликвидностью вторичного рынка и управлением платформой. Все объекты недвижимости застройщика MAG будут оцифрованы. Они появятся на Mavryk (Layer-1) и будут доступны для трейдинга через онлайн-платформу MultiBank. Из особенностей стоит отметить один важный, с нашей точки зрения, момент. Оцифрованная недвижимость сможет использоваться как залог в деривативных продуктах MultiBank.[5]
Аналогичных проектов на российском рынке пока нет. Но учитывая кризисную ситуацию у застройщиков – высокие кредитные ставки, обвал ипотеки и усиление признаков по переходу экономики к «мягкой посадке», не исключено, что девелоперы сами активно будут выходить с такими предложениями по оцифровке своей недвижимости к банкам, финансовым маркетплейсам, ЦФА-платформам и прочим структурным игрокам. Отметим особо, что такой подход снижает уровень банковской кредитной нагрузки, так как позволяет продавать квартиры частями, по квадратным метрам уже на уровне котлована. Покупателям это тоже выгодно — на ранних этапах строительства недвижимость будет стоить дешевле.
В любом случае, наш домашний рынок и психологически, и технологически уже готов к цифровым продуктам такого рода. Напомним, что первые цифровые финансовые активы (ЦФА) начали выпускать в России в 2023 году после того, как в январе 2023 года в новой редакции вступил в силу федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте».[6]
Отметим особо, что у одной из IT-платформ Banking-as-a-Service уже есть готовая реализация решения для рынка драгоценных металлов с чрезвычайно широким функционалом, апробированная в Сингапуре. Практика в Юго-Восточной Азии показала, что торговля физическим золотом это лишь около 10% транзакций, а основные транзакции связаны со сбережениями, спекулятивными операциями клиентов при конвертации фиатных и имущественных активов, приобретением ювелирных изделий на фабриках и магазинах и другими операциями с драгоценными металлами. Кто первым реализует эту бизнес-модель по обороту драгметаллов на рынке РФ, тот, как говорится, сорвёт джек-пот.
О готовности BaaS-платформы для финансовой экосистемы
Функционал на BaaS-платформе уже прошёл в России жесточайшую доводку до идеального состояния при запуске проекта цифрового банка с мощной финансовой экосистемой. Работа в России, равно как и в Сингапуре с одним из крупнейших трейдеров драгметаллов позволили вывести на рынки широчайший хорошо отлаженный функционал. Поэтому в будущих проектах не будет возникать необходимость в тестировании платформы и подгонке её под требования рынка.
Исходя из личного общения авторов с крупнейшими западными финансовыми структурами, мы увидели главное отличие их подхода к бизнесу от российских коллег. Они не тратят на IT-разработку свой самый ценный ресурс – время, ибо рискуют опоздать «к столу со своей ложкой», когда их более быстрые конкуренты будут уже делить пирог финансового рынка. Наиболее продвинутые компании держат в своём штате так называемых скаутов новейших технологий, которые отслеживают все самые передовые IT-решения и закупают их на свободном рынке, чтобы сэкономить время на разработке с одной стороны, и деньги, с другой.
В России же мы зачастую сталкиваемся с сопротивлением главных разработчиков внутренних банковских IT-архитектур, ибо они видят во внешних IT-компаниях конкурентов, из-за которых могут потерять своё рабочее место. Но наш опыт показывает, что при разворачивании платформы Banking-as-a-Service у наших IT-визави появляется огромный пул задач по их интеграции со своими внутренними банковскими программами и продуктами. Им есть чем заняться помимо написания сложных IT-платформ. BaaS финансовые платформы с открытым API позволяют создавать несоизмеримо большее разнообразие новых финансовых продуктов, вынося их за периметр АБС (Автоматизированной Банковской Системы) и карточного процессинга и тем самым увеличивая скорость разработки этих продуктов. К тому же BaaS-платформы – это, пожалуй, самые сложные финансовые программные продукты в сравнении со всеми другими. Они требуют многолетнего профессионального опыта создателей по написанию, тестированию включая уязвимость на взлом и выведению на рынок именно таких платформ.
Хватит ли ума, квалификации самим банкам и их персоналу перейти на технологию BaaS? Безусловно да. Современные платформы очень просты для пользователя, для банковского персонала. Проще, чем их нынешнее программное обеспечение.
В эпоху глобальной трансформации опасно тратить время на бесконечные, бесплодные дебаты и лелеять надежды на чудо платформы, которые обещают написать in-house программисты, до этого не написавшие ни одной финансовой платформы. Кризис – это ещё и время возможностей быстро получить технологическое преимущество за счёт постановки на вооружение имеющегося на свободном рынке арсенала топовых IT-решений.
Рынок технологии Banking-as-a-Service (BaaS)
Если у вас вдруг возникли какие-либо сомнения относительно лидирующих позиций финансовой технологии Banking-as-a-Service, то вот вам некоторые цифры для размышления. По данным британского аналитического агентства The Business Research Private Ltd., в последние годы объем рынка Banking-as-a-Service (BaaS) стремительно растёт. Так, показатели этого рынка финансовых технологий в мире уже составили 716 миллиардов долларов США в 2024г., а в 2025г. вырастут до 842,44 миллиарда долларов США при совокупном годовом темпе роста (CAGR) в 17,7%. Рост рынка BaaS за исторический период можно объяснить увеличением спроса на цифровые банковские услуги в целом, ростом спроса на персонализированные финансовые услуги, на встроенные финансовые решения, ростом глобализации и международной торговли, повышением нормативных требований.
Ожидается, что в ближайшие несколько лет объем глобального рынка BaaS будет расти в геометрической прогрессии. В 2029 году он вырастет до 1829,95 миллиарда долларов при совокупном годовом темпе роста (CAGR) в 21,4%. В прогнозируемый период это можно объяснить растущим спросом на встроенные финансовые решения, расширением рынка и глобальным разнообразием, повышенным вниманием к управлению рисками, растущим спросом на цифровые банковские услуги, влиянием геополитических событий и изменений в законодательстве. Основные тенденции ближайших пяти лет включают внедрение ключевыми игроками технологических достижений в решениях BaaS, функций безопасности и контроля качества в продукты BaaS, разработку стандартизированных API, расширение сотрудничества между традиционными банками, финтех-компаниями и нефинансовыми организациями.[7]
При этом вышеупомянутая оценка рынка технологии Banking-as-a-Service по понятным причинам не включает данные таких стран как Афганистан, Иран, Ливия, Сирия, Северная Корея, а также и Россия, в которой технология BaaS активно развивается. Для примера 90,01% акций банка для предпринимателей «Точка», работающем уже 10 лет на BaaS-платформе, в 2023 году было продано пулу инвесторов во главе с группой «Интеррос» Владимира Потанина за 41,5млрд. рублей (около $500 млн на момент сделки).[8] Отметим, что в современных проектах ставку делают не столько на прибыльность бизнеса, сколько на капитализацию компаний.
И это только начало тотальной волны цифровой трансформации финансового рынка. А те банковские организации и бигтех-компании, которые игнорируют подобные глобальные тренды, рискуют оказаться на обочине.
[1] Banking-as-a-Service Will Hit Mainstream Adoption Within Two Years.
[3] Центробанк включил «Озон банк» в список значимых на рынке платежных услуг.
[4] Ozon объявляет финансовые результаты за I квартал 2025г.
[5] MAG signs strategic partnership with MultiBank Group to Tokenize $3 Billion in Real Estate Assets.
[6] Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ
